发布日期：2024-10-28 03:52 点击次数：178
太平洋证券股份有限公司张世杰,李珏晗,罗平近期对立讯精密进行研究并发布了研究报告《收购汽车线缆巨头，加快布局汽车业务全球化》，本报告对立讯精密给出买入评级，当前股价为45.76元。
作为00后还是学生的史宗伦，是个很有独立思维的新时代少年，自从2016年接触了说唱后，说唱独特的韵律直击少年内心，可以用说唱表达自己在生活中用语言表达不出来的情感，这让本有些许内向的史宗伦感受到了说唱的力量和魅力，做一名Rapper的想法也开始萌芽。参加《中国新说唱2020》后，史宗伦看到了很多说唱圈中的优秀前辈，有了自己一定要努力的决心，进入了一个一定要上升的状态，于是《Rising》在他的脑海中有了雏形。这首歌的混音将气氛烘托的非常迷幻，听者在这个氛围的笼罩下，会仿佛感觉置身宇宙中不断上升。《手心手背》则是当自己有两个不同的想法出现，就像两个人在打架，但手心手背都是自己，要学会接受，并懂得发泄，或许说唱就是这少年内心世界最有力的宣泄。《我，机器人》的创作初衷是史宗伦在看过电影《I, Robot》后，感同身受的代入感所激发出的创作灵感，当面对所有人的质疑，走在逆流中，即使周围的人会对你投来异样的眼光，但也要相信自己，不随波逐流。
王欣晨与陈玺安最新男女情歌《如果你敢回头》，由林正填词谱曲、纪衍佑（Derrick）担任制作，描述的是爱情状况题：爱与被爱之间的关系，当双方都觉得不被理解时，有高度情商才能破茧而出。确实「相爱容易相处难」，但情侣间往往问得太多、表达太少，日常积累出平行时空。录音时，Amanda靠想像做出情感上的转变，并藉由情绪的铺陈，让回应中带着空虚感，同时要抓紧自己的旋律线，在重叠时不受影响，是一大挑战。对戏剧出身的陈玺安来说，面对女生的回应唱出无奈的心情，情感拿捏之间数度不自觉地唱到女声的旋律，难度颇高！
立讯精密(002475) 事件：立讯精密9月14日发布公告《关于收购Leoni AG及其下属全资子公司股权的公告》，公司拟通过此次股权交易，收购Leoni AG（莱尼公司）的50.1%股权及Leoni AG之全资子公司Leoni Kabel GmbH（LeoniK）的100%股权。立讯精密全资子公司香港立讯与控股子公司汇聚科技共同设立新加坡汇聚，新加坡汇聚将以3.2亿欧元交易对价收购LeoniK100%股权。公司之全资子公司新加坡立讯将以2.05亿欧元交易对价收购L2-Beteiligungs持有的LeoniAG50.1%股权，LeoniAG剩余49.9%股权继续由L2-Beteiligungs持有。 收购德国汽车线缆巨头，符合汽车领域长期发展战略。公司此次所收购的交易标的Leoni AG公司是一家全球性的电线电缆和线束系统解决方案供应商，业务涵盖汽车制造、通信和医疗设备等多个行业。Leoni AG旗下包含两大核心业务，分别是Automotive Cable Solutions Division（ACS业务或“汽车电缆事业部”）和Wiring System Division（WSD业务或“线束系统事业部”）。其中，ACS业务的主要运营主体为Leoni K，WSD业务的主要运营主体为Leoni AG另一全资子公司Leoni BordnetzeSysteme（Leoni B）。在本次交易前，Leoni B旗下拥有4家运营ACS业务的全资子公司Leonische Holding,Inc.、Leoni Cable,Inc.、Leoni CableS.A.de C.V.和Leoni Cable de Chihuahua S.A.，为确保本次交易的顺利进行，Leoni AG之唯一股东L2-Beteiligungs GmbH将促使上述4家公司在股权交割日前按业务板块完成对下属子公司的资产重组。根据公告披露，LeoniAG2023年及1Q2024未经审计收入分别546,241.24/129,057.47万欧元，净利润分别-12,809.30/164.37万欧元，净资产分别71,866.56/71,404.57万欧元。LeoniK2023年及1Q2024未经审计收入分别146,405.08/36,299.15万欧元，净利润分别-1328.18/657.93万欧元，净资产分别39,037.03/37,748.80万欧元。借助此次收购，公司有望通过整合被收购公司在海外经营多年积累的供应链、市场等资源，为自身全球化布局赋能，进一步增强公司在海外开展业务的竞争力和本地化程度。并且，虽然被收购公司短期盈利能力较弱，但我们认为，在公司取得被收购公司管理控制权之后，有望通过与自身业务的协同发展，持续改善被收购公司的盈利状况，为集团整体的发展积蓄动能。 投资建议 公司收购德国老牌汽车线缆巨头，并积极进行被收购企业的重组转型，展现了公司在汽车领域全球化布局的战略布局，我们预计公司2024-26年实现归母净利润143.48、181.08、202.04亿元，对应PE22.39、17.74、15.90x，维持公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险；新业务拓展不及预期风险
本站数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券杨洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.91%，其预测2024年度归属净利润为盈利133.97亿，根据现价换算的预测PE为24.76。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有33家机构给出评级，买入评级29家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为46.66。
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